Passage de Perspectives à IBM Planning Analytics pour Excel

5 conseils pour les utilisateurs passant de Perspectives à IBM Planning Analytics for Excel (PAx)


Conseils :

  1. Quelles sont les interfaces dans PAx et quel est son lien avec Perspectives
  2. Comment se connecter au serveur TM1 via PAx
  3. Comment analyser les cubes
  4. Comment trouver les rapports créés dans le dossier de candidature
  5. Comment utiliser l'éditeur de jeux (sous-ensemble)

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Les captures d'écran sont basées sur Excel 2016 + IBM Planning Analytics 2.0.6 / TM1 Server 11.4

Quelles sont les interfaces dans PAx et quel est son lien avec Perspectives

PAx contient les mêmes rapports que ceux fournis dans Perspectives, comme le montre le tableau de correspondance ci-dessous. Non seulement le nom a changé, mais l'interface a également changé. Par exemple, avec le Cube Viewer, il y a deux interfaces qui sont similaires dans PAx. Une interface "hors Excel" appelée Viewer et une interface dans Excel appelée Exploration. Les deux peuvent être utilisées pour analyser un cube. Malgré ces différences, si un rapport Tranché a été créé dans Perspectives, il fonctionnera toujours comme un rapport personnalisé dans PAx. Il en va de même pour les rapports qui utilisent des formulaires actifs.

Quick Report est le dernier né de PAx. Utilisez ce type de rapport Excel pour analyser rapidement plusieurs cubes et améliorer le rapport en y ajoutant des formules et des mises en forme.

Comment se connecter au serveur TM1 via PAx

Excel est l'interface permettant à PAx d'interroger le serveur TM1. Voici les étapes à suivre pour ajouter PAx dans Excel.

Ouvrez Microsoft Excel → sélectionnez un "classeur vierge" → sélectionnez le ruban "IBM Planning Analytics

Si le ruban "IBM Planning Analytics" n'apparaît pas, allez à "File" → "Options".

Personnaliser le ruban → activer le "développeur" → OK

Allez dans l'onglet "Developer" → sélectionnez "COM Add-Ins" → activez "IBM Framework for Office" → OK

Nous sommes maintenant prêts à établir notre connexion au serveur TM1. Dans le ruban IBM Planning Analytics, sélectionnez "Options".

Sélectionnez "ajouter" pour créer la connexion TM1.

Sélectionnez "IBM" dans le volet de navigation

Choisissez le type de source de données 'IBM Planning Analytics' → pour l'URL de connexion, entrez les détails du serveur TM1 (http:// :) → entrez un nom convivial pour la connexion → Cliquez sur 'Tester la connexion' → Cliquez sur 'Enregistrer'.

Une fois la connexion enregistrée → cliquez sur "OK".

Connexion au serveur TM1. Cliquez sur "Connect" → Sélectionnez le nom de la connexion conviviale → sélectionnez le serveur TM1

Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder au serveur TM1

Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder au serveur TM1

Comment analyser les cubes

L'exploration est l'un des moyens les plus rapides d'analyser un cube.

Dans le volet des tâches, trouvez le cube que vous souhaitez analyser → cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien Afficher → sélectionnez "Exploration" → sélectionnez "Sur cette feuille".

Dans Exploration, les dimensions peuvent être empilées et pivotées dans la zone de travail en fonction de ces zones :

  1. Rangée
  2. Colonne
  3. Titre

Par exemple, pour analyser la dimension "compte" par année, il suffit de déplacer la dimension "année" vers la zone "rangée".

Pour enregistrer la vue afin de pouvoir y accéder à nouveau, cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Saisissez un nom pour la vue et choisissez si celle-ci est publique (les administrateurs ne peuvent le faire que dans ce cas) ou privée pour vous-même.

Comment trouver les rapports créés dans le dossier de candidature

Tous les rapports Excel créés dans Perspectives qui ont été stockés dans le dossier Application sont automatiquement disponibles dans PAx. Voici les étapes à suivre pour trouver le dossier de candidature.

Allez sur le site d'IBM Planning Analytics → Ouvrir

Double-cliquez sur le serveur TM1

Le dossier de candidature se trouve ici.

Comment utiliser l'éditeur de jeux (sous-ensemble)

L'ensemble est le même que le sous-ensemble dans Perspectives. Le Set est utilisé pour trouver et retourner des éléments à la vue. Voici un aperçu de la disposition du Set.

À titre d'exemple sur la façon d'utiliser le Set, trouvons et renvoyons tous les employés sous Ingénierie.

Utilisez la barre de recherche pour trouver l'élément "Ingénierie".

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Engineering" → et sélectionnez "Insert member with leaf nodes".

Le volet "Ensemble actuel" contient désormais tous les éléments de feuille sous "Ingénierie". Pour sauvegarder le jeu pour une consultation ultérieure, utilisez le bouton "Enregistrer". Si vous souhaitez revenir à la vue de ce jeu, sélectionnez "Appliquer et fermer".

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d'utiliser les PAx en tant qu'utilisateur final, nous vous proposons deux formations pour améliorer vos connaissances. Pour en savoir plus, cliquez ici(lien).